تتراكم البيانات في الشركات في ملفات إكسل وأنظمة محاسبة وأنظمة موارد بشرية ومنصات مبيعات ومواقع إلكترونية، وكثيرا ما تبقى هذه البيانات متفرقة ويصعب الاستفادة منها في اتخاذ القرار. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى أدوات ذكاء الأعمال التي تجمع البيانات من مصادر متعددة وتعرضها في صورة مؤشرات ولوحات يفهمها صانع القرار بسرعة.
يشرح هذا المقال ما هو Power BI، وكيف يعمل، ومكوناته الأساسية، واستخداماته في الشركات والإدارات المختلفة، ومثالا مبسطا للانتقال من البيانات الخام إلى لوحة معلومات، والفرق بينه وبين إكسل، وكيف يبدأ المبتدئ تعلمه. ويناسب الموظفين والمحللين والمبتدئين في مجال البيانات.
ما هو Power BI؟
Power BI هو منتج من شركة Microsoft لتحليل البيانات وعرضها، يتيح الاتصال بمصادر بيانات متنوعة وتنظيفها وربطها ببعضها، ثم بناء تقارير ولوحات معلومات تفاعلية بمخططات ومؤشرات وجداول يمكن تصفيتها والتعمق في تفاصيلها. ويستخدم في أعمال ذكاء الأعمال، أي تحويل بيانات المنشأة إلى معلومات تدعم القرار.
وتتميز التقارير التي ينتجها بأنها تفاعلية، فيستطيع المستخدم أن ينقر على عنصر في مخطط ليرى بقية العناصر تتغير وفقا لاختياره، مثل اختيار فرع معين أو شهر معين، دون الحاجة إلى طلب تقرير جديد من فريق التحليل.
ما هو ذكاء الأعمال؟
ذكاء الأعمال مجموعة ممارسات وأدوات تجمع بيانات المنشأة وتحللها وتعرضها بطريقة تساعد على اتخاذ قرارات أفضل. وتتكون العملية عادة من خطوات متتابعة: جمع البيانات، وتنظيفها وتحويلها، وتخزينها أو ربطها في نموذج، ثم تحليلها وعرضها، ثم استخدام النتائج في القرار والمتابعة. ويغطي Power BI أغلب هذه الخطوات في أداة واحدة، وهذا أحد أسباب انتشاره.
مكونات Power BI الأساسية
| المكون | ما هو | دوره |
|---|---|---|
| Power BI Desktop | برنامج يثبت على الحاسوب (يعمل على نظام ويندوز) | الاتصال بالبيانات وتنظيفها وبناء النموذج وتصميم التقارير |
| Power BI Service | الخدمة السحابية عبر المتصفح | نشر التقارير ومشاركتها وجدولة تحديث البيانات وإدارة الصلاحيات |
| Power BI Mobile | تطبيق للهواتف واللوحيات | عرض التقارير واللوحات أثناء التنقل |
| Power Query | أداة داخل Power BI | جلب البيانات وتنظيفها وتحويلها دون كتابة أكواد معقدة |
| DAX | لغة معادلات | إنشاء مقاييس وحسابات مخصصة مثل إجمالي المبيعات ونسب النمو |
وتتغير خطط الترخيص وتسميات بعض المكونات وطريقة دمجها ضمن منتجات Microsoft الأخرى بمرور الوقت، لذلك يفضل الرجوع إلى الموقع الرسمي للشركة عند اختيار الخطة المناسبة لمنشأتك.
كيف يعمل Power BI؟ من البيانات إلى لوحة المعلومات
- الاتصال بالمصادر: مثل ملفات إكسل وCSV وقواعد البيانات والخدمات السحابية والأنظمة المحاسبية.
- تنظيف البيانات وتحويلها: حذف الأعمدة غير اللازمة، وتصحيح أنواع البيانات، ودمج الجداول، ومعالجة القيم الناقصة باستخدام Power Query.
- بناء النموذج: ربط الجداول ببعضها عبر علاقات، مثل ربط جدول المبيعات بجدول العملاء وجدول المنتجات وجدول التواريخ.
- إنشاء المقاييس: كتابة معادلات DAX لحساب مؤشرات مثل إجمالي الإيراد وهامش الربح ونسبة النمو مقارنة بالفترة السابقة.
- تصميم التقرير: اختيار المخططات والمؤشرات والمرشحات التي تجيب عن أسئلة المستخدم.
- النشر والمشاركة: رفع التقرير إلى الخدمة السحابية وتحديد من يستطيع الاطلاع عليه.
- تحديث البيانات: ضبط جدولة تلقائية حتى تعرض اللوحة أحدث البيانات.
مثال عملي: لوحة متابعة المبيعات
لنفترض أن شركة لديها ملف مبيعات شهري في إكسل يضم التاريخ والفرع والمنتج والكمية والإيراد. يمكن بناء لوحة بسيطة بالخطوات التالية:
- استيراد الملف إلى Power BI وتنظيف أنواع الأعمدة.
- إنشاء مقياس لإجمالي الإيراد ومقياس لعدد الطلبات ومقياس للنمو مقارنة بالشهر السابق.
- إضافة مخطط خطي لتطور الإيراد شهريا.
- إضافة مخطط أعمدة لمقارنة الفروع.
- إضافة جدول لأعلى عشرة منتجات مبيعا.
- إضافة مرشحات للفرع والفترة الزمنية.
وبهذا يستطيع المدير الإجابة عن أسئلة مثل: أي فرع تراجع هذا الشهر؟ وأي منتج يحقق أعلى نمو؟ دون إعادة بناء تقرير يدوي في كل مرة.
استخدامات Power BI في الشركات
| الإدارة | أمثلة على اللوحات والمؤشرات |
|---|---|
| المبيعات | الإيراد حسب الفرع والمنتج والمندوب، قمع المبيعات، تحقيق المستهدفات، نمو العملاء |
| المالية | الإيرادات والمصروفات، مقارنة الميزانية بالفعلي، التدفقات النقدية، أعمار الذمم |
| الموارد البشرية | أعداد الموظفين، معدل الدوران، نسب الغياب، تكلفة التوظيف، نسب التوطين، نتائج التدريب |
| التسويق | أداء الحملات، زيارات الموقع، تكلفة اكتساب العميل، العائد على الإنفاق |
| العمليات والمخزون | مستويات المخزون، أزمنة التنفيذ، نسب التأخير، أداء الموردين |
| خدمة العملاء | عدد التذاكر، زمن الاستجابة، رضا العملاء، أسباب الشكاوى المتكررة |
| الإدارة العليا | لوحة موحدة بمؤشرات الأداء الرئيسية للمنشأة |
Power BI في الموارد البشرية
تحتاج إدارة الموارد البشرية إلى متابعة مؤشرات عدة بشكل منتظم، وتفيد اللوحات التفاعلية في عرض معدل الدوران حسب الإدارة، وتوزيع الموظفين حسب المسمى والجنس والجنسية ونسب التوطين، ونسب الغياب والإجازات، وتكلفة التوظيف، ومعدلات إكمال التدريب. ويمكن لمن يعمل في هذا المجال الاطلاع على مقال مهام أخصائي الموارد البشرية في السعودية لمعرفة التقارير التي يعدها الأخصائي بشكل دوري.
Power BI في المبيعات والتسويق
تتيح اللوحات متابعة المبيعات مقابل المستهدف لحظة بلحظة تقريبا، ومقارنة الفروع والمنتجات والمناطق، وتحليل رحلة العميل من أول تواصل حتى الشراء، وربط بيانات الحملات الإعلانية بالمبيعات الفعلية لمعرفة ما يحقق عائدا.
Power BI في المالية
يفيد في مقارنة الفعلي بالميزانية واكتشاف الانحرافات مبكرا، وعرض التدفقات النقدية، وتحليل المصروفات حسب البند ومركز التكلفة، مما يقلل الاعتماد على تجميع التقارير يدويا في نهاية كل شهر.
الفرق بين Power BI وإكسل
| وجه المقارنة | إكسل | Power BI |
|---|---|---|
| الغرض الأساسي | الحسابات والجداول والتحليل المباشر | تحليل البيانات الكبيرة وعرضها في لوحات تفاعلية |
| حجم البيانات | مناسب لحجم متوسط ويبطؤ مع الكبير جدا | مصمم للتعامل مع كميات أكبر من البيانات |
| التقارير | تعد غالبا يدويا وتحدث بالنسخ واللصق | تحدث تلقائيا عند ضبط جدولة التحديث |
| المشاركة | إرسال الملفات أو حفظها في مجلد مشترك | نشر عبر الخدمة السحابية مع صلاحيات للمستخدمين |
| التفاعل | مرشحات وجداول محورية | نقر على العناصر للتصفية والتعمق في التفاصيل |
والأداتان متكاملتان أكثر منهما متنافستين. فكثير من مشاريع Power BI تبدأ بملفات إكسل مصدرا للبيانات، ومن يتقن إكسل يتعلم Power BI بسرعة أكبر لأن مفاهيم الجداول والمعادلات متقاربة.
مزايا استخدام Power BI
- توحيد البيانات: جمع بيانات من مصادر متفرقة في نموذج واحد.
- تقارير تفاعلية: يستكشف المستخدم البيانات بنفسه دون طلب تقرير جديد.
- تحديث تلقائي: تقل الحاجة إلى إعداد التقارير يدويا كل فترة.
- مشاركة مضبوطة: يمكن تحديد من يرى أي تقرير، وحتى أي جزء من البيانات.
- تكامل مع بيئة Microsoft: مع إكسل وفرق العمل وغيرها من الأدوات المستخدمة في الشركات.
- مجتمع واسع ومحتوى تعليمي: مما يسهل التعلم والعثور على حلول للمشكلات الشائعة.
حدود Power BI وأمور ينبغي الانتباه لها
- جودة البيانات: أفضل لوحة لا تعوض بيانات غير دقيقة أو غير منظمة، وتنظيف البيانات يستغرق عادة الجزء الأكبر من الوقت.
- منحنى التعلم: بناء التقارير سهل نسبيا، أما النمذجة ومعادلات DAX فتحتاج إلى وقت وتدريب.
- التصميم: تقرير مزدحم بالمخططات يربك القارئ، والأفضل التركيز على الأسئلة التي يحتاج المستخدم إلى الإجابة عنها.
- الترخيص والتكلفة: تختلف الخطط حسب حجم الاستخدام ومتطلبات المشاركة، فتحقق من الخيارات الحالية.
- حماية البيانات: ينبغي ضبط الصلاحيات بدقة، خاصة عند التعامل مع بيانات الموظفين والعملاء والبيانات المالية.
- نظام التشغيل: يعمل Power BI Desktop على ويندوز، فيحتاج مستخدمو الأنظمة الأخرى إلى بدائل أو خدمة المتصفح لبعض المهام.
كيف تبدأ تعلم Power BI؟
- أتقن أساسيات إكسل: الجداول والمعادلات والجداول المحورية، فهي أساس مفيد.
- افهم مفاهيم البيانات: الجداول والأعمدة والعلاقات بين الجداول.
- ثبت Power BI Desktop وجرب مجموعة بيانات صغيرة: مثل ملف مبيعات أو حضور موظفين.
- تعلم Power Query: لتنظيف البيانات وتحويلها.
- تعلم المقاييس الأساسية في DAX: مثل المجموع والمتوسط والعد والمقارنة بين الفترات.
- صمم تقريرا يجيب عن أسئلة حقيقية: وابدأ بثلاثة أو أربعة مؤشرات واضحة.
- انشر التقرير وشاركه: وخذ ملاحظات المستخدمين لتحسينه.
- التحق بدورة منظمة: تجمع الشرح بالتمارين التطبيقية على بيانات قريبة من عملك.
وللتدرب يمكنك الاستعانة ببيانات مفتوحة، مثل ما يتوفر عبر منصة البيانات المفتوحة السعودية وعبر الهيئة العامة للإحصاء، فهي تتيح مجموعات بيانات حقيقية يمكن تحليلها وبناء لوحات عليها. وللاطلاع على التوجهات الوطنية المرتبطة بالبيانات يمكن متابعة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
مهارات يحتاجها محلل البيانات بجانب Power BI
- إتقان إكسل في المعادلات والجداول المحورية.
- فهم أساسيات الإحصاء والمؤشرات الأساسية.
- القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة وتحويل الحاجة إلى مؤشرات.
- التواصل وعرض النتائج لغير المختصين.
- الحس البصري في اختيار المخطط المناسب لكل نوع من البيانات.
- الإلمام بأساسيات قواعد البيانات ولغة SQL، لمن يريد التوسع.
- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع بعض المهام مع مراجعة النتائج، ويمكن الاطلاع على مقال أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية في العمل في المدونة.
دورة Power BI: الخطوة المنظمة للتعلم
يمكن تعلم الأساسيات من المحتوى المجاني، لكن الدورة المنظمة تفيد من يريد مسارا متدرجا وتمارين على حالات تشبه عمله وتغذية راجعة من مدرب. وعند اختيار دورة في Power BI يفيد التحقق من أنها تغطي تنظيف البيانات بـ Power Query، وبناء النماذج، وأساسيات DAX، وتصميم التقارير، والنشر والمشاركة، مع مشروع تطبيقي.
وتقدم البيان للتدريب برامج في تحليل البيانات، ويمكنك الاطلاع على دورات Power BI وتحليل البيانات واختيار ما يناسب مستواك. وإذا كنت تمثل منشأة وتريد تدريب فريقك على إعداد التقارير ولوحات المعلومات، فيمكنك التواصل مع فريق البيان للتدريب.
أسئلة شائعة عن Power BI
ما هو Power BI؟
هو أداة من Microsoft لتحليل البيانات وعرضها في تقارير ولوحات معلومات تفاعلية، تتصل بمصادر بيانات متعددة وتحدث تلقائيا.
ما استخدامات Power BI في الشركات؟
متابعة المبيعات والمالية والموارد البشرية والتسويق والمخزون وخدمة العملاء، وإعداد لوحات لمؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة العليا.
هل Power BI مجاني؟
يتوفر Power BI Desktop مجانا لبناء التقارير على الحاسوب، أما نشر التقارير ومشاركتها عبر الخدمة السحابية فيرتبط عادة بخطط ترخيص مدفوعة. وتتغير الخطط، فراجع الموقع الرسمي لـ Microsoft.
هل أحتاج إلى البرمجة لتعلم Power BI؟
لا تحتاج إلى برمجة لبناء تقارير أساسية، فالتعامل يتم بالواجهة الرسومية. وتفيد معرفة معادلات DAX في الحسابات المتقدمة، وهي أقرب إلى معادلات إكسل منها إلى البرمجة التقليدية.
ما الفرق بين Power BI وإكسل؟
إكسل مناسب للحسابات والتحليل المباشر، أما Power BI فمصمم لتحليل كميات أكبر من البيانات وعرضها في لوحات تفاعلية تتحدث تلقائيا وتشارك بسهولة.
كم يستغرق تعلم Power BI؟
يمكن تعلم الأساسيات وبناء أول تقرير خلال أسابيع قليلة من التدريب المنتظم، أما الإتقان في النمذجة والمعادلات المتقدمة فيحتاج إلى وقت وتجربة على مشاريع حقيقية.
هل Power BI مناسب للمبتدئين؟
نعم، خاصة لمن لديه خلفية في إكسل. وتبدأ الدورات المناسبة بالأساسيات ثم تتدرج إلى النمذجة والمعادلات.
هل يفيد تعلم Power BI في الحصول على وظيفة؟
يطلب كثير من أصحاب العمل مهارات تحليل البيانات وعرضها، ويعد Power BI من الأدوات المعروفة في هذا المجال. ويعزز تعلمه سيرتك الذاتية خاصة عندما تضيف إليه مشاريع تطبيقية.
Power BI أداة لتحليل البيانات وعرضها تجمع المصادر المتفرقة في نموذج واحد وتنتج لوحات تفاعلية تدعم القرار في المبيعات والمالية والموارد البشرية والتسويق والعمليات. ويبدأ تعلمه من أساسيات إكسل وفهم البيانات، ثم Power Query والنمذجة وDAX وتصميم التقارير، مع تطبيق مستمر على بيانات قريبة من عملك.
وإذا كنت ترغب في بدء رحلتك مع تحليل البيانات، فاطلع على البرامج التدريبية المتاحة في البيان للتدريب واختر ما يناسب مستواك.